拜登决定不限制进口钕磁体！中国稀土“整装待发”背后有两大赛道抢着买单

稀土板块午后异动，英洛华强势拉升并一度封板，银河磁铁紧随其后，涨幅超过5%方邦股份，横店东磁，正海磁材，中科三环，金立永磁等大涨

消息面，白宫21日表示，拜登总统已决定不限制进口钕磁铁事实上，中国的稀土一直是美国的阿喀琉斯之踵这一次美国白宫的松口，无疑吹响了中国稀土蓄势待发的号角

美国需求旺盛！外媒:美国进口的钕磁铁主要来自中国。

众所周知，稀土磁体可以用于电脑硬盘，智能手机，核磁共振机等商业领域，也可以用于战斗机，导弹制导系统等军事领域此次事件中的主角稀土钕磁体是目前最强的永磁体

美国保尔森研究所去年的一份报告称，未来5—10年，只有电动汽车和风力发电机需要大量高性能钕磁铁这意味着其他使用领域可能面临供应瓶颈和价格上涨

据美国政治新闻网报道，去年美国进口的烧结钕磁铁中，75%来自中国，9%来自日本，5%来自菲律宾，4%来自德国可是，美国商务部在其调查报告中并未建议对磁体进口征收关税

机器人轨道，钕磁铁有望成为主角

几个月来，机器人赛道动作频频，特斯拉进军人形机器人无疑是背后最大的催化因素性能优势显著的钕磁铁材料，将可能成为预热已久的特斯拉人形机器人的核心答案

钕磁铁也叫钕磁铁，钕铁硼磁铁制成的稀土永磁电机轻便灵活，便于运输和携带，给电机的运输等环节带来了极大的方便充磁后能长时间保持磁性，性能更稳定精度可控，运行噪音低，带负载能力强，电机误差可控制在0.1%以内，可灵活调节速度，最大限度提高运行效率，降低能耗，有效节约使用成本

特斯拉人形机器人预计月底亮相考虑到仿人机器人的体积，重量，驱动精度高，活动关节小而多，响应速度快，高性能钕铁硼可能是首选

对于机器人赛道，中信证券直接高呼，有望迎来不亚于新能源汽车的新增长极同时，预计2025年全球机器人行业对高性能钕铁硼的需求为6.1万吨，届时全球机器人领域高性能钕铁硼的市场规模为305亿元

中国是高性能钕铁硼永磁材料的最大生产国伴随着最近几年来中国生产企业的技术进步和向高端产品转型的政策鼓励，中国高性能钕铁硼永磁材料产量迅速上升，占世界产量的近70%

供需结构变了，两个买家抢着买单

综合来看，当前市场大火的新能源汽车和人形机器人的快速发展，将陆续改变高性能钕铁硼永磁材料的供需平衡未来伴随着新能源汽车产业的快速发展，新能源汽车的需求将得到极大的提振，将成为全球钕铁硼磁体最重要的买家，机器人履带的崛起将成为钕铁硼磁体的又一大买家

方正证券预测，2025年，新能源汽车对高性能钕铁硼磁体的需求将达到5.8万吨，占比32.7%2030年，人形机器人有望进入快速发展期，大规模生产，这将成为全球高性能钕铁硼磁体需求的又一大驱动力保守估计，2030年人形机器人对高性能钕铁硼磁体的需求至少在9万吨以上，这将再次大幅改变高性能钕铁硼磁体的需求结构

国内市场正迎来下游需求的传统旺季，整个稀土产业链正迎来配置机会。

从国内市场来看，根据乘联会的数据，8月份我国新能源乘用车批发销量达到63.2万辆，同比增长103.9%，环比增长12%，新能源汽车需求继续高歌猛进四季度是消费电子，变频空调，风电等稀土永磁下游需求的传统旺季，稀土产业链相关企业开工率有望上升

从中长期来看，根据Jost Sullivan的预测，2025年中国和全球稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31万吨预计未来全球高性能钕铁硼供应量将增加或主要集中在中国

中信证券认为，2021年是整个稀土产业链利润的拐点今年上半年，多数稀土永磁企业利润同比，环比均保持较高增长势头在供需和政策的持续支持下，2022年稀土价格中枢将稳中有升，产业链利润将持续释放我们将继续关注整个稀土产业链的战略配置机会，重点关注稀土永磁板块的反弹机会

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