解码上市险企半年报：非车业务喜提“C位”不远了？还有这些“宝藏”险种待掘

a股上市的五家保险公司中期业绩已全部亮相。与寿险领域独大的个险和银保渠道不同，今年上半年，财险行业“第三家”的车险和非车业务不仅呈现“并驾齐驱”之势，而且“C位”之战也打响了。9月1日，据北京商报今日记者统计，平安财险、PICC PC保险、CPIC财险的非车险保费规模正在快速上升，保费规模占比“又一拱卒”。

业内人士指出，非车业务保费占比正从“2月28日”到“3月7日”，再到“4月6日”，甚至“5月5日”。这一板块的快速增长成为保险提升质量、扩大覆盖面的重要突破点。不过，非车险领域还有很多险种需要各家保险公司进一步“掘金”。

如责任险“急行军”，非车户口“再下一城”

随着车险综合改革压力的逐渐减弱和市场竞争秩序的改善，今年上半年，上市保险公司财险板块车险业务“一扫阴霾”，财险景气度上升。与此同时，老三家财险公司也在不断优化业务结构，非车险业务占比进一步提升。

从车险业务来看，财险三家保费增速“持平”。其中，CPIC财险车险业务收入481.69亿元，增幅在前三大财险公司中最大，为7.9%。上半年，PICC车险业务量最大，公司实现原保险保费收入1288.08亿元，同比增长6.7%。第三家财险公司的平安产险车险业务原保费收入与另外两家公司相当接近，金额为955.02亿元，同比增长7.3%。

虽然业绩不错，但对于车险可谓“百感交集”。从规模来看，车险不再占优，非车业务占比越来越大，正在成为大趋势。比如从原来的“28”、“7”到现在的“4、6”，甚至有的保险公司已经开始“五五”了。如PICC PC非车险业务实现原保险保费收入1478.63亿元，同比增长12.8%，非车险业务占比53.4%，同比提高1.4个百分点。

今年上半年，三家财险公司中另外两家的非车业务占比也在增加。其中，CPIC财险非车险业务收入434.02亿元，同比增长17.6%，非车险业务占比提升2.0个百分点至48.1%。根据平安产险发布的半年报，平安产险的保费收入分为车险、非车险、意外险和健康险三部分。公司非车险、意外险、健康险原保费收入分别为379.23亿元、133.67亿元，同比增长12.4%、26%。此外，与2021年同期相比，平安产险非车险意外险和健康险的保费规模占总保费收入的34.94%，提升了1.71个百分点。

非车业务强在哪里？从财险第三大家族的非车业务险种来看，与实体经济和社会管理密切相关的责任险、农业险、运费险、意外健康险均实现正增长。例如，CPIC财险健康险业务收入105.28亿元，同比增长28.2%，公司的农业保险和责任保险业务收入也有两位数的增长。上半年，PICC意外伤害健康保险实现原保险保费收入688.82亿元，同比增长14.7%，公司信用保证保险实现原保险保费收入26.74亿元，同比增长129.9%。

“车险和非车险业务在全行业的占比变化很大。”清华大学五道口金融学院中国保险与养老研究中心研究总监朱表示，从非车业务的发展来看，近年来业务规模增长较快，包括第一大险种健康险、第二大险种责任险，尤其是第三大险种农业险。

“健康险不出意外成为最重要的增长极，与保险覆盖面的提升密切相关。”对外经济贸易大学保险学院副院长谢表示，总体来看，车险业务相对饱和，尤其是费改已经释放了不少红利，非车险业务的快速增长成为保险实现提质增效、扩大覆盖面的重要方向。

掘金的非车“宝”也需要科技赋能等“钥匙”。

近年来，车险增量市场空间越来越小，从汽车销量来看，已经告别高速增长期，再叠加车险全面改革的因素，车险增速相对平缓。“嗅到”种种信号，老三家财险公司频频加码发展非车业务。

2022年上半年在改善非车险业务方面有哪些重大举措？PICC副总裁、PICC PC保险总裁于泽在中期业绩会上表示，公司提升非车险质量和盈利能力的主要措施包括:围绕服务国家重大战略、保障和改善民生，加大产品和服务创新，拓展新蓝海市场，优化非车险业务结构。

在各家保险公司不断加大非车业务发展的同时，一些地方也制定了“考核目标”。为加快广东财险行业非车险业务高质量发展，5月，广东银监局发布《关于加快非车险高质量发展促进广东财险行业转型升级的实施意见》，指出到2023年底，广东非车险业务占比比2020年底提高10个百分点以上。

除了监管，非车业务的发展也有机会。谢认为，现阶段国际政治风险较高，在一定意义上也会刺激信用保险相关产品的市场发展。无论是市场需求还是增长潜力，农业保险都是巨大的。保险也会有很大的发展潜力。比如在生产过程中，建筑工人携带建筑材料和生产工具在区域内不断流动，导致风险积累显著，在当前环境下需求较大。

还有一些险种要被保险公司进一步打击。谢表示，企业财产险在整个保险市场中占比相对较低，与重点发展相关的企业财产险险种需要明确界定。目前农业保险的产品形式主要是保障产出，后期会过渡到保障收益甚至收益。考虑到定损难度大，一刀切现象严重，目前行业对其产品开发和精细化管理还不够重视。

“天时地利人和”都有。从“与人和谐”的角度，财险公司如何进一步推动非车险业务“扩大范围、增加产品、提高质量”？

业内人士今日对北京商报记者表示，对于发展非车险业务的策略，可以紧紧围绕国家发展战略发展非车险业务，容易获得政策支持。例如，保险服务“一带一路”和“共同富裕”等国家发展战略也有很大成就。

由于缺乏非车险业务经验，容易诱发严重的经验损失。“利用好再保险，不仅可以转移新的业务风险，还可以获得再保险公司的承保指导。”基于此，上述业内人士指出，有了再保险安排，可以分担损失，利用再保险公司的数据资源和核保经验做好费率厘定和核保理赔工作。

非车业务产品的发展离不开保险科技的赋能。上述业内人士指出，保险行业本身面临数字化转型，互联网保险本身就是值得重点发展的非车险业务领域。在发展非车险业务时，应紧跟这一转型要求，将保险技术应用于销售、定价、运营等环节，提高业务运营效率，有效控制业务风险。

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